جودیت فونتین به دنبال خواهرش جونی می‌گردد که در میان جامعه هیپی‌های ونیس در کالیفرنیا ناپدید شده است. مشخص می‌شود که جونی قربانی گراتون شده است؛ یک دیوانه تبر به دست و آدم‌کش که در استخدام دکتر دوریا، آخرین بازمانده خاندان فرانکنشتاین است. دکتر دوریا اکنون یک نمایشگاه وحشت در اسکله ساحلی اداره می‌کند و در آزمایشگاه زیرزمین خود روی قربانیان گراتون آزمایش انجام می‌دهد.

یک دانشمند از توطئه‌ای برای شبیه‌سازی دیگر دانشمندان پرده برمی‌دارد تا دولت بتواند کنترل آب و هوا را به دست بگیرد.

امیر، حاکم خیرخواه کالید در حال مرگ است، اما هنوز امیدی هست. جسد تازه درگذشته او به ایالات متحده فرستاده می‌شود، جایی که دکتر ترنتون در یک طرح کلاسیک «دستیاری که بدن اشتباهی آورد»، مغز او را به بدن یک مرد ساده‌لوح پیوند می‌زند. دکتر ترنتون نقشه‌های شوم خود را در سر دارد و از طرفی ماجرای کوتوله و زنانی که در زیرزمین زنجیر شده‌اند نیز در میان است. اکنون این وظیفه باب، دوست امیر، و همسرش تریسی است که سعی کنند اوضاع را نجات دهند.

جیمی به همراه فلوت سخنگو و جادویی‌اش، فردی، قدم به جزیره زنده می‌گذارد. او در آنجا با بسیاری از ساکنان جزیره دوست می‌شود، اما جادوگر بدجنس، ویچی‌پو، مصمم است فلوت جادویی را از چنگ این پسر برباید تا شورای جادوگران را تحت تاثیر قرار دهد و جایزه جادوگر سال را از آن خود کند.

در دنیایی سایه‌وار که از کابوس‌ها بافته شده، سفر هولناک زنی جوان در یک هتل بدنام، پرده از گذشته تروماتیک او برمی‌دارد. او که گرفتار خشونت شده و در خیابان‌های متروک تحت تعقیب است، با مواجهه با همسری آزارگر و خاطراتی پریشان‌کننده، دچار فروپاشی روانی می‌شود.

"شرلوک هلمز" پرونده ای را بدست می گیرد که به عنوان "خودکشیهای پیژامه ای" شناخته می شوند.مردان برجسته با حالتی عادی به تختخواب می روند اما در میانه شب دست به خودکشی می زنند.او مرگ خود را جعل می کند تا به سرنخی دست پیدا کند و...